双喜临门!河南两家企业IPO接连过会,还有9家集

2020-02-09 18:22| 发布者:

在金丹科技IPO过会次日,1月17日上午,大河报·大河财立方记者获悉,来自河南郑州的捷安高科IPO也顺利过会。

“豫企上市正在迎来收获季节。”和信证券首席证券分析师肖玉航告诉记者,2019年,河南省有14家企业A股预披露或预披露更新,在豫企上市历史上比较罕见。

而与此同时,目前仍有9家豫企正在IPO排队,32家企业在辅导,其中在辅导企业不乏中超新材料这种已经预披露后又转轨科创板辅导的企业。

肖玉航认为,最近上市审核延续了2019年下半年以来的高通过率,2020年河南企业首发上市或将进入快车道。

1月17日,捷安高科的上市申请获得证监会第18届发审委第19次工作会议通过,即将登陆深交所创业板,和金丹科技分占河南省第82家、83家A股上市企业席位。

根据招股说明书,捷安高科拟公开发行股份总数不超过2309万股,占发行后总股本的比例不超过25%。本次发行完成后,公司实际控制人郑乐观、张安全合计持有公司股份占比为31.52%,仍为公司实际控制人。捷安高科首发上市主办券商为民生证券。

昆明网站制作 公司官网信息显示,捷安高科成立于2002年,是一家致力于轨道交通、安全作业、船舶和军工等领域仿真实训系统研发、设计与服务的整体解决方案提供商。

经过十多年持续的自主研发,捷安高科目前平台类研发、产品类研发、项目类研发均取得了丰硕的成果,现已掌握轨道交通、安全作业等领域仿真实训系统研发的核心技术。截至招股说明书签署日,捷安高科及子公司拥有132项软件著作权、44项软件产品登记证、5项发明专利、17项实用新型专利和2项外观设计专利。

得益于完善的质量控制体系,捷安高科及其子公司现已获得相应国际质量管理体系认证,捷安高科已通过CMMI3标准认定,其中北京捷安申谋军工科技有限公司已获得国军标质量管理体系认证,其航海模拟器和申蓝轮机模拟器均获得中国船级社型式认可。

有意思的是,捷安高科实际控制人郑乐观、张安全此前均为郑州铁路机械学校教师,分别在这所学校教书11年和10年,辞职后逐步转型成为捷安高科董事长和总工程师。

招股说明书显示,本次募集资金将用于投向“轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目”“安全作业仿真产业化项目”“研发中心项目”及补充流动资金,分别拟使用募集资金11553.25万元、9665万元、4798.87万元及8000万元。

据悉,本次IPO的股票发行价格,将通过问询对象询价的方式或证监会核准的其他方式确定,但按照拟使用募集资金安排计算,IPO的股价应不少于14.73元/股。

在研发投入方面,招股说明书显示,2016年~2018年以及2019年上半年(以下简称报告期),捷安高科研发支出分别为1740.26万元、2046.10万元、2173.64万元和940.87万元。而与之相关的是其较高的毛利率,报告期内,捷安高科的毛利率分别为54.37%、55.12%、56.55%、49.14%。均处于较高水平。

根据招股说明书,捷安高科2019年度预计实现营业收入3.12亿元,较2018年度增长15.71%;预测实现归属母公司股东的利润7903.45万元,较2018年度增长8.48%。

值得注意的是,在捷安高科IPO过会前一日,河南另一家企业金丹科技也实现IPO过会。肖玉航表示,连续两家企业IPO过会的情形在河南资本市场发展历史上比较罕见,也实现了2020年豫企A股上市计划的开门红。

另外,相对于其他企业,捷安高科和金丹科技有很多共同点,都曾经在新三板挂牌且两家企业的首次冲击IPO均遇挫,上市板块都是深交所创业板。

据大河报·大河财立方记者初步统计发现,仅2019年上半年,河南省就有9家企业相继披露招股书,分别来自河南五市,如来自许昌的开普检测,来自洛阳的众智软件、洛阳新强联和中超新材料,来自郑州的捷安高科、润弘制药和百川环能,来自新乡的瑞丰新材,来自周口的金丹科技。

进入2019年下半年,仲景食品、信大捷安、建龙微纳、速达工业和科隆新能也相继发布了预披露材料,其中信大捷安、建龙微纳和科隆新能属于科创板预披露,且建龙微纳已于2019年12月5日实现科创板上市,成为河南首家科创板上市企业。

与此同时,在上半年实现预披露的中超新材料、润弘制药和瑞丰新材也迎来转折,三家企业分别于2019年的8月13日、9月19日和10月11日终止审查。其中中超新材料和瑞丰新材均在不久之后重启A股市场上市辅导。

实际上,中超新材料和瑞丰新材重启IPO辅导的背景各有不同,中超新材料可能是为了改道更为便捷的科创板,而瑞丰新材引入了央企中国石化资本集团有限公司作为持股20%的战略股东。

据悉,瑞丰新材是国内具有较强竞争力的润滑油添加剂主要供应商,中国石化旗下的中国石化润滑油有限公司正是其重要的客户。而在国内无碳复印纸显色剂生产方面,瑞丰新材也是不折不扣的龙头,国内市场占有率57.74%,国际市场占有率为25.07%。

中超新材料主要从事超细氢氧化铝阻燃剂研发、生产和销售,拥有核心生产技术,是国内主要高分子聚合材料生产企业的无机阻燃剂供应商。2016年、2017年、2018年,营收分别为3.01亿元、3.74亿元、4.63亿元,净利润分别为8206.75万元、8535.50万元、9808.06万元。截至2018年12月31日,公司已获得发明专利4项,国家实用新型专利授权14项。还有正在申请中的发明专利9项,实用新型专利1项。

肖玉航认为,这两家重启IPO的企业,都是不折不扣的硬核企业,研发能力强且已获得市场高度认可,重启IPO背后,可能也意味着市场对其市场价值的重新评估。

截至目前,河南仍有9家企业在IPO排队,其中4家的状态为预披露更新,分别为百川环能、洛阳新强联、开普检测和蓝天燃气,2家状态为已反馈,分别为仲景食品和众智软件,已问询、已回复及已受理各有1家,分别为科隆新能、信大捷安和速达工业。

另外,值得注意的是,2020年以后,A股上市的发审延续了2019年下半年以来高通过率的特点,在今年已经完成的18次发审中,仅北京曼嘉服饰股份有限公司一家企业被否。

肖玉航表示,目前监管大趋势依然是鼓励企业申报IPO,这对正在排队的9家豫企来说也是利好。此外,在IPO高过会率的背景下,今年或将成为豫股家族“添丁”最多的年份之一。

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